Estate Planning ist die Gestaltung einer an den individuellen Vorstellungen orientierten, finanziell und rechtlich abgestimmten Vorsorge für den Erlebens- und Todesfall. Die finanzielle Vorsorge ist die Grundlage der rechtlichen Vorsorge. Nur über das, was vorhanden ist, können auch Regelungen erstellt werden.
Die Planung und Gestaltung der eigenen Vorsorge ist existenziell. Neben der gesundheitlichen Vorsorge geht es insbesondere um die finanzielle und die rechtliche Absicherung.